Investicijų konsultacijos
Asmeninės ir įmonių investicijų strategijos, portfelio optimizavimas, tvarios investicijos — Luminor ekspertų komanda padeda pasirinkti tinkamiausius sprendimus.
Personalizuotas požiūris
Mūsų sprendimai pritaikyti jūsų rizikos profiliui ir tikslams.
Paslaugų spektras
- Investicijų strategijos kūrimas
- Portfelio valdymas ir rebalansavimas
- Rizikos vertinimas ir stress-test
- Tvarios ir ESG investicijos
- Individualios konsultacijos ir mokymai
Konsultacijos procesas
Žingsniai
- Pradinė analizė ir išsiaiškinimas
- Rizikos profilis ir tikslų nustatymas
- Strategijos pasiūlymas
- Įgyvendinimas ir ataskaitų ciklas
Naudojame kiekybinius modelius, scenario analizę ir portfelio simuliacijas, atsižvelgiant į kliento likvidumo poreikius ir laiko horizontą.
Taip — integruojame ESG analizę ir siūlome sprendimus su socialiniu bei aplinkosauginio poveikio vertinimu.
Priklauso nuo kliento poreikių — nuo kelių savaičių iki kelių mėnesių pilnam strategijos parengimui ir testavimui.
Komanda
Raimondas Juozaitis
Vyresn. investicijų patarėjas10+ metų patirtis portfelio valdyme ir rinkų analizėje.
Eglė Kazlauskė
Rinkų analitikėSpecialistė tvarių investicijų srityje ir ESG integracijoje.
Mantas Petrauskas
Klientų vadovasKoordinuoja procesą ir rūpinasi sklandžiu įgyvendinimu.
Palyginimo lentele
| Paslauga | Nauda | Rekomenduojama nuo |
|---|---|---|
| Strategijos kūrimas | Aiškus planas pagal tikslus | 5 000 € |
| Portfelio valdymas | Profesionalus valdymas ir priežiūra | 25 000 € |
| Tvarios investicijos (ESG) | Mažesnė reputacijos rizika | 10 000 € |
Dažniausiai užduodami klausimai
Pradinė trumpa konsultacija gali būti nemokama; platesni sprendimai dažnai turi mokestį — aptariama individualiai.
Paprastai 1–2 savaites priklausomai nuo duomenų ir kliento prieinamumo.
Taip — dirbame su vietinėmis ir tarptautinėmis priemonėmis, atsižvelgiant į reguliavimo apribojimus ir kliento pageidavimus.
Sėkmės istorijos
Keletas realių pavyzdžių, kaip klientams padėjome optimizuoti portfelius ir pasiekti finansinius tikslus.
- Įmonės likvidumo tobulinimas — +12% per 12 mėn.
- Privataus kliento portfelio diversifikacija — sumažinta volatilumas.
- ESG strategija integruota į ilgalaikį fondą.
